Daniel est un des karatékas les plus doués, il a conquis une assurance nouvelle et a trouvé son Maître, Miyagi. Un jour, Miyagi reçoit un appel d'Okinawa, où son vieux père se meurt. Daniel découvre que son mentor s'était éxilé volontairement, quarante ans auparavant, abandonnant à regret la femme qu'il aimait : Yuki, pour ne pas avoir à affronter un
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dangereux rival : Sato. Dès leur arrivée sur l'ile, Daniel et Miyagi réalisent que Sato est décidé à régler ses comptes. Le neveu de Sato, Chozen redoutable karatéka s'ingénie à humilier Daniel devant sa nouvelle amie Kumiko. Tandis que Miyagi essuie les affronts répétés de son ennemis. Fidèles à ses principes, le sage Miyagi refuse le combat mais doit finalement relever le défi confronté à un odieux chantage. Des circonstances inattendues réconcilient les 2 hommes, mais Chozen prend le relai et force daniel à livrer un combat au finish.
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