A Valparaiso. Un magicien raconte à un journaliste l'histoire d'Amelia Lopez O'Neill. Orpheline, elle vit avec Ana, sa soeur malade. Un soir, dans une boîte mal fréquentée, Amelia rencontre Fernando, médecin et marié, qui la prend pour l'une de ces femmes faciles qui fréquentent habituellement les lieux. Amelia se donne à lui et, dès lors, le considère comme le seul
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homme de sa vie. Mais Fernando refuse de quitter sa femme. Quand l'état d'Ana s'agrave, il accepte de la soigner, s'attache à elle, et devient son amant...
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