Dans les années 1990, Nanako quitte Tokyo pour revenir habiter à Okinawa, où vivent encore ses grands-parents. À bord du ferry qui la ramène se trouve également Sun Ra, le vieux dandy de son village. Nanako reprend vite goût à la douceur tropicale, sa musique, ses danses et les occasions de boire qui ne manquent jamais. Un jour, on apprend
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que sa grand-mère et Sun Ra vivent en secret une passion torride. Les habitants du village décident d’expulser Sun Ra…
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