Au XIXème siècle, entre le pays de Galles et l'Angleterre, dans un territoire où règne les superstitions, la croyance aux fantômes et maintes pratiques magiques, Hazel vit en communauté avec la nature et les animaux dont elle se sent beaucoup plus proche que les hommes. Elle élève ainsi une renarde qu'elle a recueillie. Le nouveau révérend demande Hazel en mariage.
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Elle ne l'aime pas vraiment, mais à cause de la douceur qu'il lui a témoignée, elle accepte. En même temps, elle ne cesse de rêver à un petit hobereau, Jack Reddin, qu'elle a rencontré un soir sur la route.
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