L'Egypte au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Le pharaon Amenophis III épouse la belle Nefertiti, que Yame, son ami d'enfance devenu sculpteur, suit au palais. Auprès de son royal mari, Nefertiti coule des jours heureux, encore qu'elle ne parvienne pas à lui donner d'héritiers mâles. Aussi, lorsqu' Amenophis décède, est-ce le fils d'un premier lit, Akhenaton, qui monte sur le trône.
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Akhenaton s'empresse d'épouser sa belle-mère, qu'il a toujours aimée, et de mettre en oeuvre le vaste programme de réformes religieuses et sociales qu'il a en tête. Le clergé et l'armée grondent. Le grand prêtre Menkutura prend la tête de la révolte...
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