Lydia Callahan (Jennifer Jason Leigh) a toujours été une enfant à problèmes. Même en 1963, à l'âge de 28 ans, elle n'est pas plus responsable qu'avant. Caspar (R. Lee Ermey), son richissime père, a décidé de l'envoyer dans une petite ville du Wyoming. A l'âge de 14 ans, elle avait brûlé les étapes en voulant être considérée comme une adulte.
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Résultat : elle était tombée enceinte. Elle n'a toutefois jamais pris ses responsabilités de mère au sérieux, et aujourd'hui elle passe son temps à faire la fête plutôt qu'à s'occuper de son fils, Sam (Bug Hall). Ce dernier emprunte le même chemin que Lydia, mais il est plus intelligent et plus mûr que les enfants de son âge. Il lit de la littérature classique et fantasme sur une fille parfaite mais imaginaire. Lorsqu'il tombe amoureux de la plus belle fille de sa classe, il entreprend de découvrir avec elle les plaisirs de la chair.
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