Yoo-bong, un chanteur traditionnel tourmenté par son manque de célébrité, apprend à chanter à sa fille Song-hwa, et à jouer des percussions traditionnelles coréennes à son beau-fils Dong-ho. Le trio voyage, mais Yoo-bong est un maître rude, obsédé par l’idée de parfaire le niveau de ses jeunes élèves. Epuisé et incapable de supporter ce régime éreintant, Dong-ho s’enfuit, abandonnant à
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la fois la musique et sa demi-sœur qu’il aime secrètement.
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