À la suite du divorce de ses parents, Kai quitte Tokyo pour vivre dans un petit village de pêcheurs. Il occupe son temps en composant de la musique et rejoint un groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Lorsqu’il accepte d'aller répéter avec eux sur une île mystérieuse, sa vie bascule quand, grâce à sa musique,
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il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie. Lou se révèle une chanteuse et danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe. Le secret ne tarde pas à être découvert, mais les habitants du village voient Lou comme un signe annonciateur de catastrophes.
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