La dictature militaire qui sévissait au Brésil dans les années 70 marque l'une des pages les plus violentes de l'histoire du pays. De nombreux prisonniers politiques étaient incarcérés dans un pénitencier, sur Ilha Grande, située sur la côte de l'Etat de Rio de Janeiro. Leur contact avec les prisonniers de droit commun à cette époque est un fait important de
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l'histoire de la violence dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. À travers deux prisonniers amis d'enfance, Miguel, un jeune intellectuel de la classe moyenne blanche, incarcéré pour ses idées, aujourd'hui membre du Congrès, et Jorge, noir qui, d'un simple braquage va passer à la tête du plus gros trafic de drogue du pays, le film retrace la relation entre la classe moyenne et les favelas sur ces 50 dernières années. La roue du destin continue à tourner lorsque la fille de Miguel, fascinée par la vie des favelas, s'éprend d'un jeune trafiquant.
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