Un fort militaire de Géorgie. Le major Penderton n’entretient plus de relations sexuelles avec sa femme Leonora, mais cette dernière a une liaison avec le lieutenant-colonel Langdon (
Brian Keith). Alison Lagdon, très ébranlée par la perte d’une enfant mal formée, se réfugie dans un monde de rêve, influencée par son boy philippin Anacleton. Le soldat Williams, troublée par Leonora, rôde autour de la maison Penderton. Au cours d'une promenade à cheval, le trio aperçoit William entièrement nu !
La nuit suivante, Williams s’introduit dans la chambre de Leonora et la regarder dormir jusqu’à l’aube. Alison l’aperçoit quand il repart. Leonora frappe avec sa cravache Penderton car il a maltraité son cheval. Bientôt, Williams exerce une certaine fascination sur Penderton, qui se sent très troublé. Alison, admise dans une maison de repose, meurt d’une crise cardiaque. Penderton, succombant à ses fantasmes, traque Williams. Par une nuit d’orage, Williams pénètre dans la maison des Penderton. Le major croit qu’il vient pour lui. Mais lorsqu’il le voit entrer dans la chambre de Leonora, il le tue. Leonora se réveille et se met à hurler…
