Bill Diamond, un célèbre photographe, s'invente la nuit venue des histoires dans son immense atelier perché au-dessus des lumières de Manhattan. Cette nuit-là, il se raconte l'histoire de Mark, un photographe jadis couvert de succès qui s'est retiré dans son atelier au bord du lac Leman, ayant tout laissé tomber, rongé par le doute sur le sens de son travail.
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Il a tout perdu, seul Luc, le policier du village, lui est resté fidèle. Bill introduit dans l'histoire la belle qui lui passe commande d'un travail commencé avec lui… La relation entre Mark et Jessi est très difficile…pour autant Mark se remet sur pied et s'attache à Jessi, qui reste inaccessible. Jessi est-elle un ange ? L'histoire de Mark, Jessi et des fantômes familiers qui aideront le vieux Bill à passer une nouvelle nuit ?
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