Ouvrier sur des chantiers en hauteur au début du siècle dernier, Josef voit son meilleur ami disparaître sous ses yeux dans des circonstances étranges. Il se réfugie dans un cirque afin de rejoindre Alice, une jeune et belle trapéziste avec laquelle il s’est mis en tête de partager un numéro de voltige. Lord Dempsey, le père d’Alice, cède peu à
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peu à ce caprice, séduit par le talent d’acrobate du jeune homme et par nécessité d’insuffler du sang neuf à son cirque déclinant. Le jour de la première approche. Nina, sombre écuyère et fille adoptive de Lord Dempsey, s’identifie en silence au désir qui grandit entre Alice et Josef. Comme c’est souvent le cas dans le monde imprévisible du spectacle, l’issue du numéro n’est pas celle que l’on attend. Succède à ce moment magique une tragédie qui révèle à chacun des personnages son vrai visage et qui fait de Josef une bête de foire.
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