Alors qu’il est étudiant au milieu des années 60, le cinéaste
Ralph Arlyck habite le quartierhippie de Haight Ashbury à San Francisco. La ville vit au rythme de la révolution culturelle des Etats-Unis. Le campus de l’Université d’Etat de San Francisco est inondé de flics en tenueantiémeute. Et le « Haight » est rempli de vagabonds et d’idéalistes. Au deuxième étage de l’immeuble d’Arlyck, dans un appartement ouvert à tous et à toutes, vit unenfant précoce de 4 ans, issu du "Beautiful People": Sean. De temps à autre, Sean vient lui rendre visite.Et, un jour Arlyck met en marche sa caméra.