Sara (Sara Martins) vient de perdre son boulot. Un week-end au Portugal c’est là-bas que sa colocataire, Isa, l’entraîne pour se changer les idées.
Mais est-ce réellement une bonne idée ?
Paul (François Berléand), réalisateur, est arrivé à Lisbonne contrarié. Son dernier film est un échec total, et ce festival l’ennuie profondément. Par ailleurs, il n’arrive pas à se débarrasser de son sac-poubelle qui le suit depuis Paris…