Trois réalisateurs ont adapté une histoire courte d'Edgar Allan Poe : Toby Dammit (Fellini), Metzengerstein (Vadim), William Wilson (Malle). «Metzengerstein». La jeune et débauchée comtesse Metzengerstein, éprise de son beau cousin, le baron Berlipitzing, que n'intéressent que les chevaux, met le feu aux écuries de l'impudent, qui meurt en essayant de sauver ses étalons. La châtelaine recueille le seul cheval
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survivant. - «William Wilson». William Wilson, un officier cruel et prétentieux, confesse à un prêtre qu'une sorte de force maléfique le pousse à mal agir, mais que ses plans sont souvent contrecarrés par l'apparition d'un sosie parfait, portant le même nom que lui. - «Il ne faut jamais parier sa tête avec le diable». Toby Dammit, un acteur anglais décati, tourne un film en Italie. Entre deux bouffées de démence, il aperçoit çà et là une étrange fillette en train de jouer avec un ballon...
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