Etudiant en médecine, Peter est sur le point de finir ses études et de débuter son internat. Mis en échec à l'examen, il rencontre alors une actrice du nom de Bogart. Il l'accompagne dans le nord de la Californie où il fait la connaissance de ses parents, des fermiers pour le moins excentriques. Mais quand Bogart part sans crier gare,
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Peter est plongé dans le monde coloré et dejanté qu'est Humboldt County.
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