Kreese, propriétaire et instructeur en chef du dojo Cobra kai, a été vaincu par le vieux Maître Miyagi. Humilié par cette défaite, il abandonne son entreprise à son richissime associé Terry Silver, qui lui promet une revanche éclatante sur Miyagi et son disciple. De retour d'Okinawa les 2 amis se recyclent avec succès dans la vente de Bonzaïs, mais le
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redoutable Silver ne tarde pas à troubler leur existence. Mike Barnes, homme de main du milliardaire, contraint Daniel à défendre son titre malgré les sages conseils de Myagi qui se sépare de son élève a regret. Silver offre, incognito, ses services à Daniel, auquel il inculque de nouvelles techniques et une pratique plus violente et agressive de son art. Le kid qui découvre enfin qu'il a été piègé par Silver, se retourne humblement vers son vieux Maître, dont il sollicite l'aide pour affronter le plus grand défi de sa carrière.
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