1935, dans un petit village du sud des États-Unis, Niles et Holland Perry, des frères jumeaux entretenant un lien extrêmement fort, passent leurs journées à jouer paisiblement ensemble. Élevés par leur grand-mère Ada, celle-ci leur enseigne « le jeu »… Un rituel étrange qui consiste à se transformer en objet ou animal par le seul pouvoir de la pensée. Débute
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alors une série d’accidents de plus en plus macabres…
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