George, le fils de la sorcière Sybil, est très amoureux d'elle. Lorsqu'elle est kidnappée par le sorcier Lodac, le roi, son père annonce qu'elle sera donnée en mariage à celui qui la sauvera. Le premier à se porter volontaire est Sir Branton qui compte entreprendre seul la tâche. George, malgré les objections de sa mère, décide également de la sauver.
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