Seconde guerre mondiale. Dans l'orphelinat de Saint Cloud (Nouvelle-Angleterre), le Dr Wilbur Darch (
Michael Caine) se charge de réaliser "l'œuvre de Dieu" en mettant au monde des enfants non désirés et de la "part du diable", en aidant des femmes à avorter illégalement. Entre lui et l'orphelin Homer Wells (
Tobey Maguire), des liens père-fils vont s'installer. Le docteur voit même en lui son digne successeur dans l'art obstétrique. Mais auparavant, le jeune orphelin doit sortir de l'orphelinat, partir à la découverte du monde, de l'amitié et de l'amour…