A Lisbonne, pendant les fêtes de la Saint-Antoine, Caton, un politicien nationaliste, pourchasse sans relâche Silvia, un jeune travesti mystique qui l'obsède. Une nuit, Silvia rencontre Vicente, dit le «Corbeau», un policier qui persécute les travestis déguisés en mariées de la Saint-Antoine. Protectrice de Silvia, Ju survit de petits chantages et fait circuler dans l'opposition des photos compromettantes de Caton.
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Prêt à tout, celui-ci va mettre en péril sa carrière et se battre pour que Silvia lui revienne.
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