Midge Kelly, en route pour un combat de boxe, fait du stop en direction de l'Ouest avec son frère boiteux Connie. Alors qu'il se fait battre durement, le manager Tommy Haley le trouve prometteur. Arrivé en Californie, Midge et Connie ne trouvent rien d'autre que des jobs de subalternes, ce qui n'empêche cependant pas Midge de rencontrer et de séduire
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Emma, une jeune et jolie serveuse. En deux temps trois mouvements les voilà mariés et Midge retourne à sa première passion, la seule chose qu'il connait: la boxe. Séduit par les encouragements de la foule, l'argent et la succession de jolies blondes autour de lui, Midge devient petit à petit le héros du public... et un vaurien dans sa vie privée.
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