Lors d'un rude hiver, une femme mourante confie son enfant au nain Mime. Le jeune Siegfried est ainsi élevé en pleine nature par une caste de forgerons. A l'âge adulte, il se forge lui-même son épée, et part défier le dragon. Après un dur combat, il réussit à vaincre le monstre, se baigne alors dans son sang, ce qui doit
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lui procurer l'invulnérabilité, et acquiert le trésor des Nibelungen. Hélas, une feuille se colle sur son épaule, épargnant une zone de son corps au bain de sang. Prêt à accomplir sa destinée, Siegfried se rend à la cour des Burgondes, où il va rencontrer Hagen, Gunther, et surtout Krimhilde...
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