Matt et Kristi travaillent ensemble. Kristi répond aux lettres des enfants au Père Noël et Matt est postier et c'est lui qui apporte les fameuses lettres. Matt est engagé par son patron pour espionner Kristi et avec le temps il tombe désespérément amoureux d'elle. Lorsque Kristi découvre le complot, elle quitte son travail et disparaît. Matt la cherche partout et
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ce n'est qu'une question de temps avant que le destin ne les réunisse.
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