Un spectacle du célébrissime illusionniste Philip Swann (Kevin J. O' Connor) tourne mal. Voilà qui aurait dû être une enquête de routine pour le détective privé Harry D'amour (
Scott Bakula). Mais plus que Swann, c'est la femme de celui-ci qui fascine Harry... elle qui porte, enfouis dans son passé, d'horribles secrets. En voulant en savoir plus, harry va se retrouver confronté à une créature aux pouvoirs maléfiques que le détective n'aurait jamais osé imaginer, même dans ses pires cauchemars.