Un jour de 1964, Georg Dyer, petit malfrat de l'East End, entre par effraction dans l'atelier du peintre Francis Bacon (
Derek Jacobi). Une irréversible destinée va alors sceller la vie des hommes : Dyer investit la vie amoureuse, sociale et artistique de l'un des artistes les plus controversés de ce siècle, devenant son égérie et son amant avant de se consumer peu à peu les stupéfiants.