Balthazar est un jeune réalisateur Africain sur le point de monter son premier projet : The Cycle of the Cockroach. Ce film est une fiction sur une jeune femme qui, après avoir survécu à nombres d'atrocités durant la guerre, se retrouve internée dans le même hôpital qu'un homme devenu fou après avoir commis des meurtres durant cette même période.
Les financeurs potentiels du film poussent Balthazar à choisir un autre sujet comme par exemple le VIH ou le Sida, voyant l'idée de ce dernier trop sombre.
Balthazar continue néanmoins son projet sans financement. Après quelques scènes tournées, la fiction devient réalité..
