Henrietta (Betty Field) souhaite séduire celui qu'elle aime en secret. La nuit de Mardi gras, un mystérieux étranger lui donne un masque qui la rend belle, mais seulement jusqu'à minuit. Lors d'une soirée, Marshall Tyler (Edward G. Robinson) entend une étange prédiction : il va assassiner quelqu'un... Il devient alors obssédé par l'idée jusqu'à commettre l'irréparable. Paul Gaspard (Charles Boyer)
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est acrobate, mais la nuit il rêve qu'il tombe en entendant une jeune femme crier... la réalité rattrapera-t-elle le cauchemar?
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