Le fim évoque la vie et l'œuvre du célèbre peintre « naïf » géorgien du XIXème siècle, Niko Pirosmanichvili, dit Pirosmani (1862-1918). Souffrant de la pauvreté dont il est témoin, Pirosmani distribue ses biens aux misérables. Puis il vend sa peinture dans les rues pour le prix d'un repas. Deux peintres de passage apprécient son talent et organisent une exposition
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de ses œuvres. Mais la critique officielle les méprise. Il meurt seul, incompris, sauf de quelques connaisseurs.
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