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Quatre histoires d'amour, chacune inspirée d'une chanson de la musique populaire brésilienne. Pisada de elefante (Jorge Ben Jor) raconte l'histoire d'un policier amoreux qui laisse tout tomber pour la belle danseuse Lili. Drão (Gilberto Gil) est un portrait humoristique des impasses sentimentales d'un jeune couple bourgeois. Você é Linda (Caetano Veloso) montre deux adolescents des rues qui découvrent l'amour. Samba do Grande Amor (Chico Buarque) décrit avec beaucoup de poésie l'inhabituelle passion d'un jeune poète pour une femme beaucoup plus âgée que lui .

Pisada de elefante, de Jorge Ben Jor
Zé Maria (Leon Goes) est un homme heureux qui travaille comme policier jusqu’au jour où il tombe follement amoureux de Lili (Carla Alexandar), magnifique danseuse d’un cabaret de Rio. C’est alors que sa vie commence à dérailler, tant sur le plan personnel que professionnel : il quitte sa femme, sa maison et son travail pour vivre avec Lili. Mais cette dernière l’abandonne pour un joueur de football. Zé ne parvient pas à surmonter cet abandon, et nous voilà plongés dans un Carmen carioca.

Lorsque l’on pense au Brésil, on ne peut éviter de reprendre l’expression du poète Oswald de Andrade qui parle d’« anthropophagie ». Ce mot s’applique particulièrement à la Musique Populaire Brésilienne, preuve évidente que malgré les problèmes raciaux et sociaux qui subsistent, il existe dans ce pays un creuset dans lequel se sont réellement mêlées trois cultures : celle apportée par les colonisateurs portugais, celle amenée, bien malgré eux, par les esclaves africains déportés au long de plus de trois siècles de traite des noirs, et celle des premiers habitants du pays, les indiens.