Le policier Luke Smith poursuit des pilleurs de train, les frères Barton, quand il tombe dans l’un de leurs traquenards. Luke réussit à s’échapper, doit abattre son cheval, et retrouve rapidement les bandits qui viennent de tuer un télégraphiste. Les frères Barton tentent à nouveau de piller un train à bord duquel se trouve Luke : celui-ci réussit alors à
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en maîtriser deux, mais blessé, il voit Blake Barton s’échapper. On l’amène a Medecine Bend pour le soigner. Il y retrouve son ami d’enfance, Murray Sinclair, et son amour de jeunesse Marian, qui est devenu la femme de Murray. Il préférait éviter cette ville à cause de cette présence, mais il décide finalement de mener à bien sa mission, soupçonnant l’éleveur Barney Rebstock de cacher Blake.
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