Au temple NISHI-HONGANJI, la milice sélectionne de nouvelles recrues. Les candidats doivent affronter le meilleur guerrier de la milice. Ce jour-là deux hommes se détachent du lot et intègrent la milice : Hyozo TASHIRO, samouraï de rang inférieur originaire du clan Kurume, et Sozaburo KANO, jeune homme dont la beauté envoûtante attire tous les regards. Tashiro s'éprend immédiatement de Kano.
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La fascination exercée par le jeune samouraï sème la confusion : la milice, régie par des règles très strictes et généralement unie face à l'adversité, se trouve soudain en proie aux rumeurs et aux jalousies...
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