Yves Montand, un comédien de music-hall retourne à Marseille, la ville où il a passé son adolescence, pour préparer son prochain spectacle. Son arrivée déclenche l'euphorie chez ses fans, notamment Marion, qui rêve d'une carrière internationale. Lui pense surtout à son amour de jeunesse, Mylène, qu'il a quitté pour monter à Paris.