1942 : Les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre. Le S-33 est l'un des fleurons de la flotte sous-marine. Alors que ses hommes sont en permission, la capitaine Dahlgreen, qui commande le submersible, reçoit une mission étrange mais capitale pour la suite de la guerre. Le sous-marin va être maquillé en U-boot allemand, et accoster un homologue échoué dans la zone
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de conflit, qui attend les renforts de son pays. Les sous-mariniers américains seront chargés de se faire passer pour des allemands, et de subtiliser une machine de codage, Enigma. Cette machine permet en effet aux forces allemandes de communiquer, les messages étant inviolables grâce à ce procédé de codage. Lors de l'assaut, les choses se compliquent. Les Américains se retrouvent bloqués dans le sous-marin allemand, dont ils ignorent la technologie, et qui de plus a subi de sérieuses avaries. Ils vont alors devoir user de leur courage et de leur instinct pour parvenir au terme de leur mission.
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