Teja est professeur d'université, membre d'un cercle intellectuel de Belgrade, opposé au régime. Luka, ancien flic des services secrets de Serbie, travaille à présent comme chauffeur de taxi. La mission de Luka consistait à suivre Teja pendant des années.Un jour, Luka se présente au bureau de Teja….
1941 à Belgrade. L'opportuniste Marko sait tirer parti de la guerre et s'enrichit grâce à un groupe de réfugiés cachés dans une cave à qui il fait fabriquer des armes. La paix revenue, il fait croire à ses protégés que le pays est toujours sous la botte nazie. Il perpétue cette mystification quinze ans durant...
Perhan, fils batard d’un soldat slovène et d’une tzigane, vit avec sa grand-mère maternelle et bien d’autres compagnons farfelus dans la banlieue de Skopje. Il aimerait épouser Azra, mais la mère de son amour d’enfance refuse. Il rêve de fortune et avec la rencontre du riche Ahmed Dzida ; Perhan va pouvoir dealer avec lui et envoyer sa sœur Danira, à l’hopital. Il ne peut pas rester auprès de sa sœur et décide de suivre Ahmed avec les enfants que ce dernier a acheté. Bientôt l’enfant perdra son innocence…
