Le policier Luke Smith poursuit des pilleurs de train, les frères Barton, quand il tombe dans l’un de leurs traquenards. Luke réussit à s’échapper, doit abattre son cheval, et retrouve rapidement les bandits qui viennent de tuer un télégraphiste.
Les frères Barton tentent à nouveau de piller un train à bord duquel se trouve Luke : celui-ci réussit alors à en maîtriser deux, mais blessé, il voit Blake Barton s’échapper.
Un aviateur fou devient la coqueluche d'une escadrille après avoir usurpé l'identité d'un mort. Il sauvera bien des vies avant de perdre la sienne au combat.
1585. Philippe II d’Espagne prépare secrètement l’invasion de l’Angleterre par la constitution d’une « Armada ». Afin de garder la confiance et l’amitié de la reine Elisabeth, il envoie son représentant à Londres. Mais le navire de ce dernier est attaqué par les corsaires du capitaine Thorpe. Après avoir feint de le réprimander, la souveraine envoie celui-ci à la conquête de Panama dont les richesses pourraient aider la flotte anglaise. Mais à la Cour, un traître apprend la destination de Thorpe et lui tend un piège…
