Cette adaptation du roman éponyme de Michael Morpugo raconte la formidable et touchante histoire d'amitié entre Albert, un jeune garçon, et son cheval Joey. Vendu à la cavalerie britannique au début de la première guerre mondiale, Joey est directement envoyé au front. Mais il est capturé par les allemands qui n'hésitent pas à s'en servir dans les combats. Albert, qui est encore trop jeune pour s'engager, décide de se lancer dans une mission de secours pour libérer son cheval.
En des temps très reculés, Krabat, un jeune orphelin, est receuilli au sein d'une étrange confrérie par un vieux maître. Cherchant à percer les mystères du lieu, il surprend ses compagnons en pleine séance de sorcellerie. Le jeune homme est alors initié à son tour à l'art des sortilèges. Mais il réalise aussi qu'il a scellé un pacte irréversible...
Pendant la guerre de Trente Ans, le jeune Krabat devient apprenti meunier aux côtés de onze autres jeunes garçons, auxquels le maître enseigne également la magie noire. Un jour, il rencontre Kantorka, une jeune paysanne dont il tombe amoureux. Mais le maître ne doit surtout pas l’apprendre.
Allemagne de l’Ouest, au lendemain de la seconde guerre mondiale. Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme de trente-cinq ans dont il devient l’amant. Commence alors une liaison secrète et passionnelle.
Pendant plusieurs mois, Michael rejoint Hanna chez elle tous les jours, et l'un de leurs jeux consiste à ce qu'il lui fasse la lecture.
Michael Polischka, 15 ans, et sa mère, mise à la porte par un ex amant fortuné, sont contraints de quitter une banlieue aisée de Berlin pour s'installer dans un quartier populaire et multi ethnique de la ville, Neukölln.
Nouveau venu dans le coin, Michael ne passe pas inaperçu et sa vie devient vite un enfer : il subit les menaces d'une bande d'ados qui terrorisent le quartier, le rackettent et le tabassent régulièrement.
Adam, un pompier, sauve Eva des flammes d'une maison en feu. Quatre ans plus tard, ils sont mariés, mais leur mariage bat de l'aile: Adam a une aventure avec la babysitter de son frère, et Eva renoue avec un amour de lycée. C'est le divorce : Eva se remarie et Adam touche le fond. Mais peut-être y-a-t-il toujours une lueur d'espoir pour le couple...