Julie de Hauranne, jeune actrice française d'origine lusitanienne, parle le portugais sans jamais avoir mis un pied dans ce pays. Lorsqu'elle arrive à Lisbonne, où elle doit tourner dans un film inspiré des Lettres Portugaises de Guilleragues, elle se trouve vite fascinée par une religieuse qui vient prier toutes les nuits dans la chapelle de "Nossa Senhora do monte" sur la colline de Graça.
Au cours de son séjour la jeune femme fait toute une série de rencontres, qui, à l'image de son existence antérieure, semblent éphémères et sans suite, mais après une nuit où elle parle enfin avec la religieuse, elle entrevoit le sens de sa vie et de son destin...
Un cinéaste tente de se plonger avec son équipe dans l’univers incandescent de Port-Royal et du Jansénisme, esquissant par fragments un autre Grand Siècle, étrangement familier, celui de Pascal, de Racine et des Amis de la vérité. Paysages arpentés, lectures précieuses, entretiens et notes de travail s’entrecroisent, mais la quête historique tourne peu à peu au vertige. Et d’envolées baroques en convulsions hystériques, c’est tout le film qui bascule, butant irrémédiablement sur le question sans réponse de la Grâce.
Paris, 1979-1980. Pascal repousse résonnement le moment de commencer sa maîtrise en philosophie. Son amie, Christine, n’arrive pas à comprendre sa désinvolture. Sarah est chanteuses dans un ensemble baroque et se dédie à son art. Manuel, son compagnon, essaie de la soutenir. Dans le monde de la culture baroque s’agite un joyeux trop.
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes le 18 Mai 2003
C’est une fable qui met en scène un ogre qui va répudier son épouse pour cause de cuisine végétarienne. Il veut épouser une Demoiselle qu’il garde prisonnière dans une chapelle. Tandis que deux enfants prisonniers de l’ogre attendent d’être dévorés, deux chevaliers partent chacun de leur côté combattre l’ogre.
Eté 1967. Henri et Jules, deux amis d’enfance, passent leurs dernières vacances ensemble avant l’entrée en terminale. Jules restera au pays tandis que Henri sera envoyé en pension à Paris.
Durant l’automne qui suit, tous les deux tombent amoureux. Henri devient l’amant d’Emilie Renaud, la femme du proviseur.