Amérique du Sud, au début du XXème siècle. Dans une petite ville des Caraïbes, un jeune télégraphiste pauvre et une ravissante écolière jurent de se marier et de vivre un amour éternel. Durant trois ans, ils ne vivent que l'un pour l'autre, mais Fermina épouse Juvenal Urbino, un jeune et brillant médecin.
Perdues dans les dunes du nord du Brésil, trois générations de femmes vont lutter contre les forces de la nature, et surtout contre le sable qui, inéluctablement, envahit leurs maisons. Avec le temps, elles comprendront qu’il a aussi forgé leur destin.
Ira et Marilyne sont jumelles. Physiquement, la ressemblance est frappante, mais leurs caractères sont complètement différents. Au grand damne de leur père, leur jeu favori consiste à s'échanger les petits amis, qui n'y voient évidemment que du feu. Après le décès de leur mère, Maryline rencontre Osmar dont elle tombe folle amoureuse. Mais sa sœur, jalouse, v devenir un véritable invivable...
Régina, 65 ans, vit seule et s’ennuie malgré son occupation favorite : Surveiller et dénoncer tout comportement irrégulier à la police de Copa Cabana. Une nuit, alors qu’elle observe l’immeuble de l’autre côté la rue, elle croit être témoin d’un meurtre. Décidée à mener sa propre enquête, elle se trouve bientôt confrontée au meurtrier présumé : le juge Camargo, avec qui elle va nouer une relation complexe qui transformera sa vie de manière totalement imprévue.
Josué, adorable enfant brésilien de 10 ans, se retrouve sans famille après la mort de sa mère. Il a pour seul contact Dora, une vieille institutrice à la retraite qui le prend sous son aile. Ensemble, ils vont traverser le pays à la recherche du père de Josué. C'est le début du plus passionnant des voyages, celui qui mène à la découverte de son propre coeur...
Quatre histoires d'amour, chacune inspirée d'une chanson de la musique populaire brésilienne. Pisada de elefante (Jorge Ben Jor) raconte l'histoire d'un policier amoreux qui laisse tout tomber pour la belle danseuse Lili. Drão (Gilberto Gil) est un portrait humoristique des impasses sentimentales d'un jeune couple bourgeois.
