Un couple quadragénaire et bourgeois arrive à la campagne pour revendre une vieille maison familiale. Ils s’y installent quelque temps afin de la rafraîchir et d’en tirer le meilleur prix. Mais très vite la femme, Claire, se montre perturbée, affirmant qu’une présence étrangère dans la maison cherche à la terrifier.
Dans le Sud de la France il y a très longtemps, lors des premières croisades. Félix, 15 ans, croise le chemin de son héros, Guillaume de Montauban, un chevalier légendaire surnommé Dragon Rouge. Au cours d’un étrange voyage initiatique, les personnages les plus aguerris révèlent des fragilités et des secrets inavouables.
Aurélie, cinq ans, passe des vacances idylliques dans le Sud chez sa grand-mère, en compagnie de sa soeur plus âgée et de son jeune oncle. Mais un jour leur père, après quinze années d'absence, revient au sein du clan familial, troublant leur quiétude estivale. Si Aurélie aime d'avance cet homme inconnu, Christelle, sa soeur, est plus méfiante et prédit la chaîne d'événements que cette intrusion va provoquer. L'explosion du clan est inéluctable. Qui sait au fond si elle n'est pas nécessaire? Léopard d'or et prix d'interprétation masculine Festival de Locarno 1999.