Présenté en Sélection Officielle, Hors compétition au Festival de Cannes le 21 Mai 2008
Deux agents du FBI arrivent dans une petite ville perdue pour enquêter sur une série de meurtres. Ils retrouvent sur place trois témoins : un policier à la gâchette facile, une junkie complètement déconnectée et une petite fille de huit ans encore sous le choc.
Au cours des interrogatoires, les agents découvrent rapidement que les témoins donnent chacun une version différente des faits, dissimulant manifestement une partie de la vérité.
Un brillant chirurgien tombe amoureux d'une femme fatale, et la mutile pour qu'elle ne lui échappe pas.
La posséder lui permettra-t-il d'assouvir ses fantasmes ?
Et celui d'une femme n'est-il pas d'être aimé pour autre chose que son corps ?
Dans une ville industrialisée et polluée, où l'on mange des poulets aux réactions étranges, les enfants naissent malformés. Henry Spencer est fiancé à Mary, qui accouche d'un bébé au corps enveloppé de bandes avec une tête monstrueuse et un cou décharné. Cet étrange bébé pleure sans arrêt. À bout de nerfs, Mary s'en va.
