1964, une école catholique dans le Bronx.
Le père Flynn, un prêtre de la paroisse, entraineur de basketball, est soupçonné d'avoir fait des attouchements sur un garçon noir de douze ans. Soeur Aloysius, directrice de l'école, a des doutes sérieux sur la moralité du prêtre mais n'arrive pas à établir les preuves nécessaires à son renvoi.
Par une nuit sans lune, sous une pluie battante, dans le port d'une grande ville, une bagarre à trois contre un. Danny, la "victime" bien que roué de coups, trouve l'énergie de se relever et de massacrer ses adversaires.
Blessé, épuisé, il se réfugie dans le seul bar ouvert.
Là, une fille aussi perdue que lui, Roberta, finit sa nuit en dansant suele sur la musique d'un juke-box.
Apprenant qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre, Joe se fait convaincre par un businessman de sauter dans un volcan du Pacifique afin de satisfaire les habitants. Lors de son périple, il rencontre Meg Ryan, dans le rôle de trois personnages différents.
