A l’époque du déclin du samouraïs, à l’aube de l’ère Meiji, Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste. Devenu veuf, il doit s’occuper seul de ses deux filettes, de sa mère malade, après de lourdes de travail comme gestionnaire d’entrepôt. Comme il rentre toujours tôt, ses amis et voisins le surnomment « Seibei le crépuscule » (« Tasogare Seibei »).
Noaya vit son homosexualité replié sur lui-même accompagné d'un sentiment étrange. Il a l'impression d'avoir un vide dans son existence. Sa rencontre avec Katsuhiro le transforme. Tous deux tombent amoureux et rencontrent Asako, une jeune femme qui propose à Katsuhiro de lui faire un enfant. Noaya ne l'entends pas ainsi et éprouve un agacement quant à l'hésitation de son compagnon, lequel n'assume pas son homosexualité. La pression de sa famille à vouloir une descendance ne fait qu'aggraver la situation.
