Dans la nuit, au sommet d’une grande horloge, s’animent chacun leur tour trois petits automates : un singe agile, une jolie danseuse et un bouffon acrobate, mus par de savants mécanismes. Nina, la petite fille de l’horloger, se met à rêver. La voici petite chanteuse des rues. Et ballerine amoureuse d’un petit soldat de plomb.
Deux oiseaux quittent leur nid pour jouer et découvrir le monde. L’ours Patapouf et ses amis font l’école buissonnière et s’amusent à perdre haleine dans la neige jusqu’à l’arrivée du printemps. Trois hymnes à la nature et à la liberté, rares et enchanteurs. Un émerveillement tout en couleurs par Ladislas Starewitch, magicien des ciné-marionnettes.
Qui ne se plaint à la cour de Noble le lion de Renard le goupil, toujours prêt à mille facéties ? A tel point que Noble le lion le jette en prison. Mais Goupil, lors d'une audience, lui fait miroiter l'existence d'un fabuleux trésor. Il est aussitôt libéré. Las, en fait de trésor Noble le lion devient la dupe de Goupil.
Film d’animation composé de six courts métrages dont le scénario est inspiré de cinq fables de Jean de La Fontaine réinterprétées par Ladislas Starewitch :
Le Lion et le moucheron
Le Rat de ville et le rat des champs
Les Grenouilles qui demandent un roi
La Cigale et la fourmi
Le Lion devenu vieux
En complément un documentaire, Comment naît et s’anime une cinémarionnette (1932), de trois minutes, présente Starewitch et sa fille Irène expliquant leur travail.
Des marionnettes et des humains vivent dans un monde fantastique ou les diables ont du mal a imposer leur domination. Le jardinier madre est opposé au monde des Enfers dans une partie de cartes "endiablée".
