Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes le 22 Mai 2008
Daping déteste Haili. Haili a surgi de nulle part et a envahi son appartement, sa vie, et sa relation prometteuse avec Chen Jin. Bien que Daping essaie d'être gentille et honnête, Haili ne cesse de la tyranniser. Un jour, Chen Jin disparaît, laissant Daping à nouveau enceinte et sans ressources. Haili, qui a traversé beaucoup d'épreuves et de difficultés, pourrait être la bonne personne pour aider Daping. Son attitude moqueuse ne change pas, mais un lien semble se créer entre ces deux coeurs de femmes.
Chine. Yunnan. Un tribunal ambulant suit les chemins sinueux de la région pour sa tournée annuelle. Feng, la bonne cinquantaine, est le juge. Son assistante Tante Yang, de la tribu des Moso, est à la veille de la retraite. Ils sont accompagnés du jeune Ah-Luo, de la tribu Yi, qui fait sa première tournée.
