Pee-Wee s’apprête à passer une belle journée avec le seul amour de sa vie : sa bicyclette, une merveille agrémentée d’incroyables gadgets. Mais le méchant Francis, jaloux, contrarie ses plans en dérobant le vélo. Effondré, Pee-Wee part à sa recherche et nous entraîne dans des aventures plus burlesques les unes que les autres.
Scott Howard est un jeune étudiant américain qui n'a qu'un désir : devenir champion de basketball. Malheureusement, sa petite taille ne l'aide pas beaucoup. Jusqu'au jour où il apprend qu'il a un don génétique rare : c'est un loup-garou ! Il profite donc de ses métamorphoses pour gagner ses matchs, draguer les filles, devenir la coqueluche de l'université…