Feodor et Mijail sont deux frères emportés qui, lorsqu’ils sont enfants avec leur vache Muchka, par des pluies torrentielles vers un coin perdu de la côte. Isolés du monde et des événement guerriers qui les entourent, ils grandissent au pied d’un phare où ils survivent en récupérant les objets venus de la mer « las crebas ». Ils créent là leur propre univers imaginaire.
Pablo est un jeune poète mais aucun éditeur n’a encore accepté de le publier …. Pour subvenir à ses besoins, il doit demander le soutien de sa famille. En quête d’amour, il se met à fréquenter un cercle " d’amateurs de cuir ", adeptes du sado masochisme. La sexualité devient bientôt un moyen d’affirmer son individualité. Un an plus tard, Pablo a écrit des pages et des pages sur ses aventures sexuelles et sur le traitement qu’il suit pour combattre sa séropositivité.
Pendant la guerre de Sécession, le capitaine Lynch, chargé du contre espionnage sudiste, confie à Clyde la mission de récupérer l'or nordiste caché dans des caisses de dynamite. Non seulement, celui-ci réussit, mais en plus il entreprend de doubler son patron. Une folle poursuite s'engage...