Paul Grimault explique à l'un de ses petits personnages, un clown, comment celui-ci a été créé, et il lui fait découvrir les autres personnages issus de son imagination, avec lesquels il vivra de folles aventures.
Dans le Royaume de Takicardie, le roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize décide d'épouser contre son gré une bergère amoureuse d'un ramoneur. Celui-ci parviendra à l'arracher à ses griffes, aidé d'un oiseau.
Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste bergère qu’i veut épouser sous la contrainte.
Arrêtés par des gardes frontières, Amédée Lange et son amie Valentine expliquent les raisons de leur fuite : ils viennent de commettre le meurtre de Batala, l'ancien directeur d'une imprimerie devenue coopérative ouvrière. Batala exploitait honteusement son personnel, et, entre deux affaires véreuses, a violé la petite Estelle, employée de la blanchisserie de Valentine.
