Présenté en Sélection Officielle, Un Certain Regard au Festival de Cannes le 17 Mai 2007
Simon a 7 ans. Un mystérieux ballon rouge le suit dans Paris.
Sa mère Suzanne est marionnettiste et prépare son nouveau spectacle. Totalement absorbée par sa création, elle se laisse déborder par son quotidien et décide d'engager Song Fang, une jeune étudiante en cinéma, afin de l'aider à s'occuper de Simon.
