Margarett Elliot (Bette Davis) ne parvient plus à trouver de producteurs pour raviver sa carrière sur la brêche. Elle fait difficilement face à une réalité très dure à accepter : elle n'a plus l'âge pour tourner dans des films intéressants. Sa carrière et sa vie ont atteint un tournant infortuné.
En passant à Payneville, le cowboy Melody Jones est pris pour le célèbre Monte Jarrad, "l'homme pistolet", par les gens de la ville. Mais le vrai Jarrad, blessé, se cahe en réalité dans le ranch de son amour d'enfance Cherry. Cette dernière a l'idée d'envoyer Jones pour tromper la troupe à la poursuite de Jarrad. Cependant, lorsque Jones rencontre Cherry, il a d'autres idées en tête.
Puissant agent électoral, Paul Madvig décide de soutenir la candidature du sénateur Ralph Henry dont le programme électoral résonne avec effroi dans les bas-fonds de la ville. nick Varna, un gérant de salles de jeux, est le premier affecté par ce programme et par la trahison de Madvig. Lorsque Taylor Henry, fils de l'homme politique, est retrouvé assassiné, la tension monte...
